El costo de aceptar pagos con tarjeta de crédito: NA vs UE

Una consecuencia rara vez discutida del cambio global a los pagos con tarjeta es el costo para las empresas. Las tarifas de intercambio (IF) son un cargo basado en un porcentaje al que un comerciante debe renunciar cada vez que un cliente paga con una tarjeta de crédito o débito. Entre América del Norte y Europa, los comerciantes suelen ceder poco menos del 1 % de cada venta a estos FI. Mediante el uso de datos del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, pudimos comparar estas tasas en los Estados Unidos, Canadá y 32 de las economías más grandes de Europa. Los resultados mostraron que el comerciante promedio en América del Norte pagó un 83% más en tarifas que sus contrapartes en Europa.

Puntos clave

América del Norte vs Europa: ¿Quién paga más?

Los comerciantes estadounidenses pagan, en promedio, 1,76 % en tarifas de intercambio, en comparación con un promedio de 0,96 % en la mayoría de las naciones europeas. Las tarifas de las tarifas de intercambio tanto en los Estados Unidos como en Canadá superan incluso a las naciones europeas más caras. En comparación con Europa, existe muy poca regulación de tarifas de intercambio dentro de América del Norte. Esto podría servir como una posible explicación de las grandes discrepancias en los cargos entre las dos regiones.

¿Qué países pagan las tarifas de intercambio de tarjetas de crédito más altas?

Si bien la tarifa de intercambio global promedio es de alrededor del 0,99%, existe una gran variación de esta cifra de un país a otro. Las tasas de Canadá, por ejemplo, están un 79% por encima de la media. A continuación puede encontrar todos los países incluidos en nuestro estudio, enumerados alfabéticamente. A la izquierda de cada país se encuentra su clasificación global: cómo se desempeña en comparación con todas las demás naciones enumeradas aquí. Un rango de 1 representa las tarifas de intercambio más bajas, mientras que 34 es la más alta. En el lado derecho de cada país está su tarjeta de crédito IF real, y el aumento o disminución de ese valor del promedio global.

Polonia tiene, con diferencia, las tasas de intercambio medias más altas de Europa: una tasa típica que pagan los comerciantes es del 1,53 %. Eso es casi un 60% más que la tasa media en Europa. Las empresas de Croacia y Rumanía pagaron las siguientes tasas más altas, con promedios que oscilan entre el 1,48 % y el 1,34 %.

Francia, gracias a los esfuerzos y la regulación de la Comisión Europea, tiene una tarifa de intercambio promedio de 0,22%, la más baja del estudio.

Mastercard vs Visa: Diferencias en las tarifas pagadas

Las tarifas de intercambio varían entre las diferentes redes de tarjetas de crédito. En este estudio, examinamos las FI de Mastercard y Visa, las dos empresas con la mayor cuota de mercado mundial. Según un Informe Nilson de 2013, el 48,3 % de todas las transacciones con tarjeta de crédito se realizan a través de Visa, mientras que el 31,7 % se realizan en la red de Mastercard.

Las transacciones con Mastercard son más caras para los comerciantes, tanto en Europa (1,19 % frente a 0,79 %) como en América del Norte (1,84 % frente a 1,67 %). Las transacciones con Mastercard parecían ser más caras en Canadá, con un promedio de 1,89%, mientras que en Europa, Polonia y Croacia fueron las más altas (1,73% cada una). Las tarifas de intercambio de Visa más altas se encuentran en los Estados Unidos y Canadá (1.67%). En cuanto a Visa, Polonia vuelve a liderar el camino en altas tarifas de intercambio con un 1,34 %, seguida de Chipre con un 1,28 %. Todas estas variaciones son una combinación de múltiples factores y son difíciles de atribuir a una razón en particular.

¿Qué tipo de comerciantes pagan más?

El tipo de transacción que se realiza determina la tarifa de intercambio que se cobra. Este estudio diferenció las compras en las siguientes categorías:

Los comerciantes electrónicos pagaron los IF más altos, ya sea que estuvieran ubicados en América del Norte o Europa. El IF promedio de tarjeta de crédito para negocios en línea ubicados en los EE. UU. y Canadá es 2.13%, el promedio más alto que encontramos para cualquier grupo. Ser un comerciante en línea en Europa no les sirvió mucho mejor, con un IF del 1,1 %. Las transacciones en gasolineras fueron las segundas más costosas en América del Norte, con un promedio del 1,92 %, que es un 9 % por encima de la tasa típica de NA. En Europa, las transacciones minoristas cara a cara conllevaron las segundas tarifas de transacción más altas, con un 0,97%.

¿Qué determina las tarifas de intercambio?

Las tarifas de intercambio son establecidas por las redes de tarjetas de crédito (Mastercard, Visa, etc.) y están reguladas por diferentes organismos gubernamentales. En gran medida, las fuerzas del mercado también juegan un papel importante en la determinación de estas tasas. Si, por ejemplo, Mastercard aumentara demasiado sus tarifas, menos comerciantes estarían dispuestos a aceptar esas tarjetas. Al mismo tiempo, existe una presión al alza para aumentar estas tarifas por parte de los bancos emisores. Si Mastercard estableciera tarifas de intercambio demasiado bajas, los bancos podrían preferir asociar sus tarjetas de crédito con Visa, para aumentar las ganancias por deslizamiento.

Los IF también pueden diferir de una tienda a otra. Si bien las pequeñas y medianas empresas tienen poco o ningún poder en lo que pagan, los principales minoristas como Walmart o Costco pueden negociar estas tarifas directamente con las redes. Como resultado, a menudo se piensa que las empresas más pequeñas pagan la mayor parte de las tarifas de intercambio.

Regulaciones Gubernamentales

Además de las fuerzas del mercado mencionadas anteriormente, el gobierno de algunos países establecerá topes en las tarifas de intercambio, aplicando más presión a la baja sobre las tarifas. En Europa, la Comisión Europea ha estado tomando medidas enérgicas contra estas tasas en países como Francia y España, donde las tasas son actualmente algunas de las más bajas. A partir del 9 de diciembre de 2015, las tarifas de intercambio de tarjetas de crédito en el Reino Unido tendrán un tope del 0,3 %. Se espera que sigan otros miembros de la UE afectados por la decisión del Parlamento, aunque las fechas en que estos cambios entrarán en vigencia difieren.

En los Estados Unidos, existe muy poca regulación relacionada con las tarifas de intercambio de tarjetas de crédito. Los IF en transacciones con tarjetas de débito fueron limitados en 2011 por la Enmienda Durbin, que dejó a las tarjetas de crédito ilesas. Esta podría ser una razón potencial de las tasas por encima del promedio observadas en los EE. UU.

La cuestión de cómo fijar estas tarifas, y si su regulación es algo bueno o malo, ha sido objeto de mucha controversia. Si bien Mastercard y Visa no se quedan directamente con las ganancias provenientes de las tarifas de intercambio (que se transfieren a los bancos emisores y procesadores comerciales), han sido las que más se han pronunciado sobre la reducción de la regulación. Su argumento establece que reducir las tarifas de intercambio simplemente pasará el costo a los consumidores. Los organismos reguladores y los comerciantes argumentan que las regulaciones impulsarán a los vendedores a reducir costos, lo que terminará beneficiando a los comerciantes.

Fuentes