Banca de Consumo: Estadísticas y Tendencias

Los bancos han jugado durante mucho tiempo un papel importante en nuestra vida financiera. Ayudan a los consumidores a generar riqueza a largo plazo y proporcionan crédito para compras y proyectos importantes. Sin embargo, la nueva tecnología está impulsando un cambio sustancial en la forma en que las personas interactúan con la industria bancaria. Hemos compilado una referencia estadística para ayudarlo a comprender mejor las tendencias y condiciones actuales en la banca de consumo.

  • Saldos bancarios promedio, tasas y comisiones
  • Tasa actual de fondos federales
  • Preferencias de banca de consumo
  • Hogares no bancarizados y subbancarizados
  • Los 10 bancos más grandes de EE. UU.

Banca de consumo de EE. UU.: datos breves

Como referencia rápida, hemos recopilado un conjunto de estadísticas que responden algunas de las preguntas más frecuentes sobre la banca de consumo. Cada una de estas cifras se analiza con mayor detalle en las secciones siguientes.

Pregunta
Figura
¿Cuál es el saldo promedio de una cuenta de ahorros en los EE. UU.? $7,000.00
¿Cuál es el saldo promedio de una cuenta corriente en los EE. UU.? $3,400.00
¿Qué porcentaje de clientes bancarios utilizan regularmente la banca en línea y móvil? 71% en línea, 43% móvil [1]
¿Con qué frecuencia el consumidor estadounidense promedio usa una tarjeta de débito? 22,8 veces al mes [2]
¿Qué banco opera la mayor cantidad de sucursales en los EE. UU.? Wells Fargo (6087 sucursales) [3]
¿Qué porcentaje de estadounidenses no tiene cuentas bancarias? 7,0% [4]

Saldos bancarios promedio, tasas y comisiones

Los productos de cuenta, las tasas de interés y las tarifas que ofrecen los bancos tienden a cambiar gradualmente con el tiempo. Analizamos los saldos de los bancos de consumo, las tendencias de las tasas de depósito y las políticas de tarifas en docenas de los principales bancos para obtener una instantánea del estado actual de la banca en los EE. UU.

Saldos bancarios medios y medianos

Según los últimos datos disponibles de la Fed, el saldo promedio de la cuenta corriente fue de $9,284.92, una cifra mucho más alta que el saldo promedio de $3,400. El saldo promedio actual de la cuenta de ahorros es de $ 15,634.67, que también es más alto que el saldo de ahorro promedio de $ 7,000.

Según los datos de la Encuesta FRB de Finanzas del Consumidor, el promedio y la mediana de los saldos corrientes y de ahorro han crecido.

Tasas de interés bancarias actuales

A diferencia de los aumentos continuos de las tasas de interés que vimos en 2018, la Reserva Federal ha mantenido su tasa de interés de referencia sin cambios desde que entró en 2019. La tasa de fondos federales creció de un rango de 1,25 %-1,50 % en enero de 2018 a un rango de 2,00 %. -2,25% para diciembre de 2018. En este momento, la tasa se ubica en un rango objetivo de 2,25%-2,50%. No se esperaban más aumentos este año a pesar de los sólidos datos económicos nacionales, ya que varios eventos globales, como la incertidumbre del Brexit y la guerra comercial con China, siguen sin resolverse.

Debido a las expectativas de que la tasa de los fondos federales se mantendrá igual, los consumidores están viendo tasas marginalmente más bajas en una amplia gama de productos financieros, incluidas las hipotecas, los préstamos y las cuentas de depósito de consumo. Por último, la batalla por los depósitos de consumo y empresas para fortalecer su balance sigue siendo intensa a medida que los bancos regionales pierden participación en los depósitos y los bancos en línea ganan participación en los depósitos. A continuación se muestra una tabla de los APY actuales promedio, bajo y alto de ahorro, del mercado monetario y de cheques de interés. [5]

Tipo de cuenta
Bajo
Promedio
Alto
Ahorros 0.01% 0,15% 2,40%
Mercado de dinero 0.01% 0,34% 3,50%
Comprobación de intereses 0.01% 0.11% 1,36%

Tarifas bancarias típicas

Al abrir una cuenta, siempre debe tener en cuenta las tarifas de servicio del banco. Los cargos más comunes incluyen mantenimiento mensual, retiros en cajeros automáticos, transferencias electrónicas y sobregiros. Tales tarifas generan para los bancos miles de millones de dólares en ingresos anuales.

Tarifas de cuenta estándar en los 10 bancos más grandes de EE. UU.

Tipo de tarifa
Comprobación
Ahorros
Mercado de dinero
Cuotas Mensuales de Mantenimiento $12-$25 $0-$20 $0-$12
Tarifas de cajero automático $2.50-$5.00 $2.50-$5.00 $2.50-$3.00
Cargos por sobregiro $34-$36
Tarifas de transferencia bancaria $15-$50 $15-$50 $15-$50

Los grandes bancos ofrecen una amplia gama de productos y servicios para personas de todas las situaciones financieras. Como resultado, existen varios niveles de cuentas bancarias con diferentes características, beneficios y tarifas. Por ejemplo, algunas cuentas de cheques de nivel superior ofrecen beneficios como tarifas de cajero automático exentas, descuentos en productos y la posibilidad de ganar intereses, pero cobran tarifas mensuales más altas que tienen requisitos de exención más altos. La tarifa mensual y los requisitos de exención varían de un banco a otro y de un estado a otro.

Los bancos en línea funcionan en gran medida de la misma manera y tienen los mismos consumidores que aquellos con sucursales físicas; sin embargo, no tienen las ubicaciones físicas para mantener. La falta de ubicaciones físicas significa menos gastos para los bancos y puede significar servicios y productos a mejores precios para el consumidor. Como resultado, la mayoría de los bancos en línea no cobran una tarifa de cuenta mensual, cobran menos por otros servicios, como tarifas por sobregiro, y ofrecen tasas de interés más altas.

Preferencias de banca de consumo

Las formas en que los consumidores realizan operaciones bancarias y pagan las compras han cambiado enormemente desde que la Reserva Federal comenzó a realizar una encuesta trienal hace casi 20 años.

Crecimiento en el uso de la banca móvil

La banca móvil ofrece características convenientes que son cada vez más sofisticadas y capaces de reemplazar el servicio físico. A medida que los consumidores se familiaricen y confíen más en la tecnología móvil, aumentará el uso de aplicaciones y herramientas web para la banca. Además, las encuestas sugieren que el creciente número de usuarios de teléfonos inteligentes confía cada vez más en sus teléfonos inteligentes para tomar decisiones financieras. [5]

Canales bancarios a lo largo del tiempo

Entre los encuestados que usaron principalmente la banca móvil durante los últimos 12 meses, los principales usos incluyeron consultar el saldo de una cuenta o transacciones recientes (94 % de los encuestados), transferir dinero entre cuentas bancarias (58 % de los encuestados), recibir una alerta (56 % de los encuestados). encuestados), depositar un cheque con la cámara del móvil (48 %), pagar una factura (47 % de los encuestados) y ubicar el cajero automático de la red o la sucursal más cercana de su banco (36 % de los encuestados).

Uso promedio por mes a lo largo del tiempo

El uso de tarjetas de débito ha aumentado considerablemente, mientras que el uso de cheques ha disminuido considerablemente, y las tarjetas de crédito y las transferencias ACH han experimentado aumentos moderados. Las billeteras móviles, los pagos en línea y las transferencias de dinero P2P han crecido enormemente desde 2012, pero solo constituyen una pequeña porción del total de pagos. Si bien este número es pequeño por ahora, puede cambiar notablemente rápido como se ve en China, donde los pagos móviles crecieron de $ 11 mil millones a $ 17 billones en solo cinco años.

Cambiando Hábitos: Tarjetas de Débito vs. Banca Móvil

La banca móvil está ganando popularidad en todos los grupos de edad, raza o ingresos. Sin embargo, una mirada más cercana a la demografía sugiere que la tecnología móvil está experimentando una adopción más rápida entre ciertos grupos de consumidores. Mientras tanto, la cantidad de usuarios de tarjetas de débito parece tener una tendencia a la baja, incluso a medida que crece la cantidad de tarjetas en circulación.

La banca móvil aumenta a medida que aumenta el número de usuarios de teléfonos inteligentes

Ha habido ligeras variaciones entre la raza y las tendencias de propiedad: el 90 % de los hispanos tienen teléfonos móviles, mientras que el 88 % y el 83 % de los blancos y los negros tienen teléfonos, respectivamente. Los usuarios hispanos de teléfonos móviles tienen más probabilidades de poseer un teléfono inteligente que los blancos o los negros. [5]

La banca móvil aumenta a medida que aumenta el número de usuarios de teléfonos inteligentes

Aunque más hogares tienen tarjetas de débito (84% de los hogares tienen una tarjeta de débito) y el uso de tarjetas de débito por hogar en realidad ha aumentado con el tiempo, menos hogares (58% de los hogares) las están usando. [5]

gráfico que muestra la tendencia a la baja en el uso de tarjetas de débito entre los hogares de EE. UU. de 2016 a 2018
La tendencia a la baja en el uso de tarjetas de débito, según lo informado por los hogares de EE. UU.

Las tarjetas de débito a menudo se asocian con el acceso a cajeros automáticos o para compras sin efectivo, pero con la banca móvil y en línea, ahora se pueden realizar tareas como consultar el saldo de una cuenta o transferir dinero sin cajeros automáticos. A medida que las recompensas de las tarjetas de crédito mejoran en valor, la cantidad de hogares que usan tarjetas de crédito también aumenta (50,9 % de los hogares en 2013 frente a 64,3 % en 2018). Lea más sobre el uso de tarjetas de crédito en nuestro estudio detallado . [5]

gráfico que muestra la tendencia a la baja en el uso de tarjetas de débito entre los hogares de EE. UU. de 2016 a 2018
Las alternativas a las tarjetas de débito ganan popularidad a medida que se desarrolla la tecnología.

Los hogares que usan tarjetas de débito prepagas han crecido del 7,9 % al 9,8 % entre 2013 y 2015. Estas tarjetas eran más comunes entre los hogares no bancarizados, donde se estima que el 27,1 % de los hogares no bancarizados tenían una tarjeta de débito prepaga, en comparación con el 15,4 % y el 6,9 % en los hogares no bancarizados. hogares y hogares totalmente bancarizados, respectivamente. Las tarjetas de débito prepagas eran más populares entre los hogares más jóvenes y de bajos ingresos. [5]

Uso de la tarjeta prepaga
Uso de la tarjeta prepaga

Estadísticas no bancarizadas y subbancarizadas

La inclusión financiera es una de las señas de identidad de un país desarrollado, pero siempre hay una proporción constante de consumidores que administran su dinero fuera de la banca tradicional. A continuación se presentan algunas estadísticas y tendencias relacionadas con los no bancarizados y los subbancarizados en los Estados Unidos.

Hogares no bancarizados por edad y grupo de ingresos

Un hogar no bancarizado es aquel en el que ninguna persona posee una cuenta corriente o de ahorros. Los hogares no bancarizados constituyen el 7% de todos los hogares estadounidenses. Un hogar subbancarizado tiene al menos una persona con una cuenta en una institución asegurada por el gobierno federal, pero también utiliza servicios y productos financieros alternativos. Estos pueden incluir préstamos de día de pago, giros postales, servicios de cambio de cheques y préstamos de casas de empeño. Los hogares sin servicios bancarios representan el 19,9% de los hogares estadounidenses.

Edad no bancarizada
Edad subbancarizada

Al igual que con las tarjetas de débito prepagas, los datos del gobierno mostraron una mayor incidencia de hogares sin servicios bancarios o con servicios bancarios insuficientes entre los estadounidenses más jóvenes y de bajos ingresos. Los datos mostraron tendencias similares para los hogares que informaron niveles más bajos de logro educativo.

Ingresos no bancarizados
Ingresos subbancarizados

Hogares no bancarizados y subbancarizados por estado

A nivel nacional, la porción de hogares no bancarizados y subbancarizados ha disminuido un 0,7 % y un 0,1 %, respectivamente, desde 2013.

Hogares no bancarizados/subbancarizados

Sin embargo, esta tendencia es para la nación en su conjunto, y ciertos estados han visto un aumento en el porcentaje de hogares que no tienen servicios bancarios o no cuentan con servicios bancarios.

2013
2015
% Cambio
Expresar % no bancarizado % subbancarizado % no bancarizado % subbancarizado % no bancarizado % subbancarizado
Alabama 9,2% 26,4% 12,5% 23,9% +3,3% -2,5%
Alaska 1,9% 19,3% 3,5% 26,1% +1,6% +6,8%
Arizona 12,8% 17,6% 8,5% 18,5% -4,3% +0,9%
Arkansas 12,3% 25,7% 9,7% 22,6% -2,6% -3,1%
California 8,0% 17,0% 6,2% 19,1% -1,8% +2,1%
Colorado 6,4% 17,3% 4,4% 19,1% -2,0% +1,8%
Connecticut 5,6% 14,4% 6,2% 14,8% +0,6% +0,4%
Delaware 6,1% 18,5% 4,8% 15,4% -1,3% -3,1%
Distrito de Columbia 11,8% 24,8% 10,8% 25,4% -1,0% +0,6%
Florida 6,2% 19,1% 5,9% 17,7% -0,3% -1,4%
Georgia 10,9% 26,9% 11,9% 14,6% +1,0% -12,3%
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Razones por las que los hogares no bancarizados evitan los bancos

Hay muchas razones por las que las personas no tienen una cuenta bancaria o servicios bancarios, pero las cinco causas principales citadas por los encuestados sin servicios bancarios y sin servicios bancarios fueron:

Motivo citado
% de encuestados
No hay suficiente dinero para tener en cuenta 57,4%
Evitar el banco da más privacidad 28,5%
No confíes en los bancos 28,0%
Tarifas de cuenta demasiado altas 27,7%
Tarifas de cuenta impredecibles 24,0%

Otra razón importante del número de hogares no bancarizados y subbancarizados es la volatilidad de los ingresos. La encuesta preguntó a los hogares si sus ingresos mensuales variaban «algo», «mucho» o «no mucho».

Ingresos Variados…
no bancarizado
subbancarizado
Un monton 12,9% 30,9%
Un poco 8,7% 26,6%
No mucho 5,7% 19,1%

Como muestra el cuadro, la tasa de hogares no bancarizados y subbancarizados aumenta a mayores niveles informados de volatilidad del ingreso. Esta correlación positiva se mantuvo en todos los niveles de ingresos, pero fue menos pronunciada entre los hogares con ingresos generales más altos.

Los 10 bancos más grandes de EE. UU.

Analizamos los 10 principales bancos por número de sucursales y registramos algunas estadísticas rápidas como número de sucursales, depósitos totales y activos totales. Los datos provienen de los informes trimestrales de la FDIC y de las empresas y son precisos al primer trimestre de 2018.

Banco
Depósitos totales
# de Sucursales
Variación de Sucursales desde 2017
Estados cubiertos
1. Wells Fargo $1,297,178M 6,087 -2,0% 41
2. J.P. Morgan Chase $1,297,178M 5,284 -2,4% 23
3. Banco de América $1,328,664M 4,603 -3,2% 33
4. Banco de EE. UU. $344,5284M 3,222 -1,5% 28
5. Policía Nacional Civil $ 264,704 millones 2,561 -4,7% 19
6. BB&T* $ 158,196 millones 2,192 -2,8% 15
7. Banco de Regiones $ 96,990 millones 1,492 -7,2% 15
8. Banco Suntrust* $ 162,379M 1,311 -8,0% 11
9. Banco TD $832,824M 1,278 -0,6% 15
10. Banco de llaves $ 104,751 millones 1,039 +8,1% 13

BB&T y SunTrust se encuentran actualmente en proceso de fusión para convertirse en Truist, el sexto banco más grande de Estados Unidos.

Estados Unidos tiene la mayor cantidad de bancos en el mundo, con más de 4.800 bancos diferentes. En comparación con otras naciones, EE. UU. tiene un sector bancario muy fragmentado: Canadá, por ejemplo, tiene solo 28 bancos activos. Esta diversidad se deriva del complicado entorno regulatorio, que puede diferir de un estado a otro. Como resultado, a los reguladores les resulta más difícil ejercer una supervisión rigurosa y, por lo tanto, los bancos pueden tomar posiciones más riesgosas que en mercados más concentrados.

Fuentes


  • 1.
    Encuesta de Servicios Financieros Móviles del Banco de la Reserva Federal

  • 2. Encuesta de Pagos del Banco de la Reserva Federal

  • 3.
    Informes de participación en el mercado de depósitos de la FDIC

  • 4.
    Encuesta de hogares no bancarizados de la FDIC de 2015

  • 5. Inteligencia de mercado de S&P